Еврооблигации и рублевые облигации


Еврооблигации

Объем В обращении Дата размещения   Опционы
put/call
Дата погашения   Ставка купона Листинг Код ISIN Код CUSIP Common Code
 
Еврооблигации с погашением в 2018 г.  
550 млн долл.  421 млн долл. 2 мая 2013 г. Опцион call 
начиная
со 2 мая 2016 г.
2 мая 2018 г. 8.00% Ирландская ФБ Reg. S:
XS0920334900
144A:
US307322AA57
144A:
CUSIP:
307322 AA5
Reg.S:
092033490
144A:
092071251
Еврооблигации с погашением в 2020 г.  
325 млн долл.  234 млн долл. 2 мая 2013 г. Опцион call 
начиная
со 2 мая 2017 г.
2 мая 2020 г. 8.75% Ирландская ФБ Reg. S:
XS0920335030
144A:
US307322AB31
144A:
CUSIP:
307322 AB3
Reg.S:
092033503
144A:
092071308

Рублевые облигации

Рублевые облигации серии БО-01

Объем Дата размещения   Опционы
Сall / put
Дата погашения   Ставка купона Листинг Код ISIN
5002 млн рублей 27 апреля 2015 г. Опцион call - в дату окончания 3-го купонного периода (27.10.2016) 27 феврапя 2018 г. 1ый купон — 19% годовых
2-6 купоны — ключевая ставка ЦБ +5% (но не менее 11% и не более 19% годовых)
Московская Биржа RU000A0JVCQ3

Рублевые облигации серии БО-02

Объем Дата размещения   Опционы
Сall / put
Дата погашения   Ставка купона Листинг Код ISIN
2008 млн рублей 6 июня 2013 г. Опцион call
31 мая 2016 г.
28 ноября 2017 г. 1ый-4ый купоны — 10,25%
С 5го купона — ставка плавающая*
Московская Биржа RU000A0JTY24

*5-й купон – Ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых, но не менее 11,50% годовых и не более 16% годовых
6-й купон - Ключевая ставка ЦБ РФ + 1% годовых, но не менее 11,50% годовых и не более 16% годовых
7-й купон - Ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых
8-й купон - Ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых
9-й купон - Ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 12% годовых и не более 16% годовых