Личный кабинет MY FESCO
Авторизация
Неверно заполнен логин
Пожалуйста, укажите свой логин
Неверный пароль
Введите пароль
Меню
Меню
Публикации за период
.
СМИ о компании

ДВМП изменил условия размещения бондов БО-01

2 Апреля 2015
Совет директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (MOEX: FESH) (ДВМП, головная компания группы FESCO) принял решение о увеличении объема выпуска биржевых облигаций серии БО-01 с 3 млрд до 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Кроме того, изменения коснулись срока обращения облигаций. Первоначально облигации планировалось разместить на 3 года (1092 дней с даты размещения), но эмитент принял решение о сокращении срока обращения бумаг на 2 месяца. Теперь он составит 34 месяца с даты размещения.

ФБ ММВБ в мае 2010 года допустила к торгам в процессе размещения 3-летние биржевые облигации ДВМП серий БО-01 и БО-02 на общую сумму 8 млрд рублей. Объем выпуска БО-01 тогда составлял 3 млрд рублей, БО-02 — 5 млрд рублей.
Трехлетние облигации серии БО-02 на 5 млрдрублей ДВМП разместила в июне 2013 г. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения займа — 31 мая 2016 г. В качестве дополнительного обеспечения выпуска выступает оферта от ООО «Фирма «Трансгарант» (входит в Транспортную группу FESCO).

Как сообщалось, в феврале компания предложила изменить условия по выпуску облигаций серии БО-02, продлив его срок на 1,5 года — с 31 мая 2016 г. до 28 ноября 2017 г. При этом по облигациям будет предусмотрена амортизация: по 20% номинала будет погашено в даты выплаты 6-8-го купонов, 40% номинала — в дату выплаты 9-го купона.

Также ДВМП улучшило предложение по размеру дохода по 5-9-му купонам: ставка 5-6-го купонов будет равна ключевой ставке ЦБ РФ + 1%, но не менее 11,5% годовых (первоначально ДВМП предлагало не менее 10,25%) и не более 16% годовых. Процентная ставка 7-9-го купонов будет определяться как ключевая ставка ЦБ РФ + 3%, но не менее 12% годовых (было не менее 10,25%) и не более 16% годовых (было не более 15% годовых). Ставка 4-го купона с выплатой 2 июня 2015 г. останется прежней и составит 10,25% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента 31 мая 2016 г. по цене 102% от номинала.

Агентом по изменению условий обращения облигаций был назначен Райффайзенбанк. Переговоры и встречи с инвесторами проходили в феврале — первой половине марта. В марте держатели облигаций компании серии БО-02 согласовали измененные условия обращения бумаг.

ДВМП 31 марта объявила оферту на выкуп бондов БО-02 на 4 млрд рублей и еврооблигаций на $85 млн

В своем годовом отчете по МСФО, опубликованном 30 марта, ДВМП указала, что привлекла краткосрочный кредит «на корпоративные цели» в размере 7 млрд рублей (и указала долларовый эквивалент — $125 млн).

Транспортная группа FESCO — один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group — 23,8%, TPG — 17,4%, East Capital — 4,9%. В совете директоров ДВМП шесть мест из девяти у группы «Сумма».

Вернуться к списку публикаций