Switch to english
8 (800) 23-444-99
бесплатно по России
Личный кабинет MY FESCO
Авторизация
Неверно заполнен логин
Пожалуйста, укажите свой логин
Неверный пароль
Введите пароль
Личный кабинет MY FESCO
Авторизация
Неверно заполнен логин
Пожалуйста, укажите свой логин
Неверный пароль
Введите пароль
Меню
Меню
Публикации за период
.
СМИ о компании

ДВМП изменил условия размещения бондов БО-01

2 Апреля 2015
Совет директоров ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (MOEX: FESH) (ДВМП, головная компания группы FESCO) принял решение о увеличении объема выпуска биржевых облигаций серии БО-01 с 3 млрд до 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Кроме того, изменения коснулись срока обращения облигаций. Первоначально облигации планировалось разместить на 3 года (1092 дней с даты размещения), но эмитент принял решение о сокращении срока обращения бумаг на 2 месяца. Теперь он составит 34 месяца с даты размещения.

ФБ ММВБ в мае 2010 года допустила к торгам в процессе размещения 3-летние биржевые облигации ДВМП серий БО-01 и БО-02 на общую сумму 8 млрд рублей. Объем выпуска БО-01 тогда составлял 3 млрд рублей, БО-02 — 5 млрд рублей.
Трехлетние облигации серии БО-02 на 5 млрдрублей ДВМП разместила в июне 2013 г. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения займа — 31 мая 2016 г. В качестве дополнительного обеспечения выпуска выступает оферта от ООО «Фирма «Трансгарант» (входит в Транспортную группу FESCO).

Как сообщалось, в феврале компания предложила изменить условия по выпуску облигаций серии БО-02, продлив его срок на 1,5 года — с 31 мая 2016 г. до 28 ноября 2017 г. При этом по облигациям будет предусмотрена амортизация: по 20% номинала будет погашено в даты выплаты 6-8-го купонов, 40% номинала — в дату выплаты 9-го купона.

Также ДВМП улучшило предложение по размеру дохода по 5-9-му купонам: ставка 5-6-го купонов будет равна ключевой ставке ЦБ РФ + 1%, но не менее 11,5% годовых (первоначально ДВМП предлагало не менее 10,25%) и не более 16% годовых. Процентная ставка 7-9-го купонов будет определяться как ключевая ставка ЦБ РФ + 3%, но не менее 12% годовых (было не менее 10,25%) и не более 16% годовых (было не более 15% годовых). Ставка 4-го купона с выплатой 2 июня 2015 г. останется прежней и составит 10,25% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента 31 мая 2016 г. по цене 102% от номинала.

Агентом по изменению условий обращения облигаций был назначен Райффайзенбанк. Переговоры и встречи с инвесторами проходили в феврале — первой половине марта. В марте держатели облигаций компании серии БО-02 согласовали измененные условия обращения бумаг.

ДВМП 31 марта объявила оферту на выкуп бондов БО-02 на 4 млрд рублей и еврооблигаций на $85 млн

В своем годовом отчете по МСФО, опубликованном 30 марта, ДВМП указала, что привлекла краткосрочный кредит «на корпоративные цели» в размере 7 млрд рублей (и указала долларовый эквивалент — $125 млн).

Транспортная группа FESCO — один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group — 23,8%, TPG — 17,4%, East Capital — 4,9%. В совете директоров ДВМП шесть мест из девяти у группы «Сумма».

Вернуться к списку публикаций