Switch to english
Бесплатный номер по России: 8 (800) 23-444-99
Личный кабинет
Авторизация
Неверно заполнен логин
Пожалуйста, укажите свой логин
Неверный пароль
Введите пароль
Личный кабинет
Авторизация
Неверно заполнен логин
Пожалуйста, укажите свой логин
Неверный пароль
Введите пароль
.
Новости и события

Спрос на облигации ДВМП превысил предложение более чем в 2,5 раза

Вернуться к списку публикаций
4 Июня 2013

Спрос на облигации ДВМП превысил предложение более чем в 2,5 раза

30 мая 2013 года была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ОАО «ДВМП» серии БО-02 номиналом 5 млрд рублей со сроком обращения 3 года.

В ходе пре-маркетинга инвесторы продемонстрировали высокий интерес к облигациям компании, в результате чего эмитент принял решение об увеличении объема предложения с 3 до 5 млрд рублей. Поступили заявки со стороны различных групп инвесторов, более 60 счетов приняли участие в формировании книги, общий спрос превысил 12,8 млрд рублей.

В дату закрытия книги заявок маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения до 10,25–10,50% (при первоначальном уровне 10,50–11,00% годовых). Сделка сформировалась по нижней границе нового диапазона с более чем двукратной переподпиской. Итоговая ставка купона составила 10,25% годовых на срок до погашения.

По облигациям предусмотрен опцион колл по цене 102,00% от номинальной стоимости через полтора года с даты начала размещения.

Размещение облигаций ОАО «ДВМП» серии БО-02 состоится 4 июня 2013 года на ФБ ММВБ.

Президент Транспортной группы FESCO Юрий Гильц отметил, что спрос на облигации и увеличение объема предложения подтвердили высокий уровень доверия инвесторов к группе и ее стратегии на рынке транспортных услуг. Средства от размещения рублевых облигаций будут направлены исключительно на рефинансирование имеющейся задолженности, это не повлияет на общую сумму долга компании. Позитивным моментом является также оптимизация структуры капитала и улучшение баланса по долговым обязательствам в валюте и в рублях.

Организаторами размещения выступили ВТБ Капитал, Банк «Открытие» / НОМОС-БАНК, Райффайзенбанк. Агент по размещению — Райффайзенбанк.

Cо-организаторы — EFG Asset Management, Велес, УК Ингосстрах Инвестиции, УК КапиталЪ.

Андеррайтеры — Азиатско-Тихоокеанский Банк, Первобанк, ФК Уралсиб, Промсвязьбанк, УК Тринфико, СК Ингосстрах.

Со-андеррайтеры — КБ ФДБ, НБД-Банк, Восточный Экспресс банк.

Настоящие материалы не подлежат распространению (прямо или косвенно) в США (включая зависимые территории и владения, какие-либо штаты Соединенных Штатов Америки и Округ Колумбия). Эти материалы не представляют собой предложения или приглашения направлять предложения о приобретении ценных бумаг в США или подписке на таковые. Ценные бумаги не подлежат предложению или продаже в США без регистрации в Комиссии США по ценным бумагам и биржам или освобождения от требований по регистрации по Закону США о ценных бумагах от 1933 г. с изменениями и дополнениями. ОАО «ДВМП» не регистрировало и не будет регистрировать в США, и не планирует осуществлять открытое размещение ценных бумаг в США.

Настоящий документ предназначен и адресован только (i) лицам, которые находятся за пределами Великобритании; или (ii) лицам, являющимся профессиональными инвесторами, подпадающими под определение, приведенное в Статье 19(5) Постановления по Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Финансовая реклама) 2005 г. («Постановление»), или (iii) лицам, обладающим большим собственным капиталом, и иным лицам, которым такая информация может быть предоставлена на законных основаниях, подпадающим под действие Статьи 49(2)(a)-(d) Постановления, (все-такие лица, указанные в (i),(ii) и (iii) совместно именуются «соответствующие лица»). Любые ценные бумаги, описанные в настоящих материалах, могут быть приобретены только соответствующими лицами, и любые приглашения или предложения, а также любые договоры о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг могут направляться или заключаться только с соответствующими лицами. Лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно совершать никаких действий на основании настоящего документа или какой-либо его части или полагаться на него.

Информация, приведенная в настоящем документе, не представляет собой предложения или приглашения направлять предложения в отношении покупки, продажи, обмена или передачи ценных бумаг в России или в пользу или в интересах российских лиц, и не может рассматриваться как реклама ценных бумаг в России. Никакие ценные бумаги, к которым относятся настоящие материалы, не регистрировались и не будут регистрироваться в России, и не были допущены к «размещению» и/или «публичному обращению» в России. Такие ценные бумаги могут подлежать «размещению» или «обращению» в России только в объеме, разрешенном российским законодательством.

Настоящий пресс-релиз может включать «заявления прогнозного характера». Такие заявления могут содержать слова «предполагаем», «полагаем», «намереваемся», «оцениваем», «ожидаем», «будем», «можем», «прогнозируем», «планируем» и слова со сходными значениями. Помимо утверждения исторических фактов, все заявления, включенные в настоящий пресс-релиз, в том числе, среди прочего, заявления о финансовом положении, стратегии ведения бизнеса, планах и задачах руководства в отношении будущей деятельности (включая планы и задачи развития) являются заявлениями прогнозного характера. Такие заявления прогнозного характера включают известные и неизвестные риски, неопределенности и другие важные факторы, которые могут привести к существенным различиям между фактическими результатами, показателями и достижениями и впечатлением, прямо или косвенно созданным заявлениями прогнозного характера о будущих результатах, показателях и достижениях. Такие заявления прогнозного характера основаны на многочисленных допущениях относительно настоящих и будущих стратегий ведения бизнеса и соответствующей будущей деловой среды. Такие заявления прогнозного характера делаются только на дату настоящего пресс-релиза, и настоящим Группа прямо отказывается в максимальной допустимой законодательством степени от каких бы то ни было обязательств по распространению каких-либо уточнений или изменений к любым содержащимся в настоящем пресс-релизе заявлениям прогнозного характера, которые могут вноситься в них для отражения любых изменений в ожиданиях или в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны любые такие заявления.