Switch to english
8 (800) 23-444-99
бесплатно по России
Личный кабинет MY FESCO
Авторизация
Неверно заполнен логин
Пожалуйста, укажите свой логин
Неверный пароль
Введите пароль
Личный кабинет MY FESCO
Авторизация
Неверно заполнен логин
Пожалуйста, укажите свой логин
Неверный пароль
Введите пароль
Меню
Меню
Публикации за период

Транспортная группа FESCO объявляет тендер по выкупу долговых ценных бумаг

31 Марта 2015
Транспортная группа FESCO («Компания», «FESCO») с целью оптимизации и управления долговым портфелем объявляет сегодня о начале тендера по выкупу двух выпусков еврооблигаций — выпуск $550 млн c купонной ставкой 8,00% и погашением в 2018 году и выпуск $325 млн c купонной ставкой 8,75% и погашением в 2020 году.

Тендер будет проводиться в виде модифицированного голландского аукциона как указано в Предложении о Покупке. Максимальный размер средств, которые Компания планирует на выкуп двух выпусков еврооблигаций, составляет $85 млн. Компания имеет право увеличить, уменьшить или иным образом изменить величину максимального размера по своему собственному усмотрению. Тендер будет открыт на протяжении 20 рабочих дней в США.

Кроме того, Транспортная группа FESCO уведомляет о начале открытого тендера по выкупу рублевых облигаций серии БО-02. Величина выкупа составит до 4 млрд рублей по номинальной стоимости по фиксированной цене 80. Тендер будет в течение 2 дней 15 и 16 апреля.

За исключением определенных условий, указанных в Предложении о Покупке, тендеры являются полностью добровольными и открытыми для всех держателей облигаций.

Тендеры инициированы Компанией с целью эффективного использования текущих рыночных условий для снижения долговой нагрузки. В дополнение, за счет привлечения рублевого финансирования для сделки, FESCO улучшит валютную структуру долга. Тендер обеспечит доступ к денежной ликвидности держателям облигаций и предполагает премию к текущей рыночной стоимости ценных бумаг.

«Проведение тендера по выкупу облигаций является следующим важным этапом программы по управлению долговым портфелем FESCO. Реализация сделки позволит снизить долговую нагрузку, улучшить баланс валют в структуре долга и максимизировать акционерную стоимость», — заявил Вице-президент по финансам FESCO Виктор Беляков.

Контакты

Еврооблигации с погашением в 2018 и 2020 году

Дилер-менеджер: Morgan Stanley
В Европе: +44 (0)20 7677 5040, liabilitymanagementeurope@morganstanley.com
В США: (800) 624–1808 (бесплатный), (212) 761–1057
Тендерный агент: D. F. King
+44 207 920 9700 / +1 212 269 5550 / fesco@dfking.com

Рублевые облигации БО-02

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
+7 (495) 645-36-51 / volgarev@feib.ru

НЕ ДЛЯ РАССЫЛКИ ЛЮБЫМ ЛИЦАМ РАСПОЛОЖЕННЫМ ИЛИ РЕЗИДЕНТАМ ЛЮБЫХ ЮРИСДИКЦИЙ ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ

Вернуться к списку публикаций