Группа FESCO предложила улучшенные условия для держателей облигаций серии БО-02 на 5 млрд руб

26 февраля Интерфакс
ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (MOEX: FESH) (ДВМП, головная компания группы FESCO) улучшает параметры предложения по изменению условий обращения биржевых облигаций серии БО-02 на 5 млрд рублей, следует из сообщения компании.

ДВМП изменяет структуру амортизации: теперь в 2016 году предлагается погасить не 20%, как предлагалось ранее, а 40% стоимости бумаг. По 20% номинала будет погашено в даты выплаты 6-8-го купонов, 40% номинала — в дату выплаты 9-го купона.

Компания также улучшает предложение по размеру купонной ставки 5–9 купонов: ставка 5-6-го купонов будет равна ключевой ставке ЦБ РФ плюс 1%, но не менее 11,50% годовых (было не менее 10,25%) и не более 16% годовых. Процентная ставка 7-9-го купонов будет определяться как ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3%, но не менее 12% годовых (было не менее 10,25%) и не более 16% годовых (было не более 15% годовых). Ставка 4-го купона с выплатой 2 июня 2015 года останется прежней и составит 10,25% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента 31 мая 2016 года по цене 102% от номинала.

Компания ранее предложила продлить сроки обращения бондов на 1,5 года — с 31 мая 2016 года до 28 ноября 2017 года. Изменения вносятся в рамках проводимой работы по оптимизации графика погашения задолженности.
Общее собрание владельцев облигаций ДВМП планирует провести во второй половине марта, одобрение изменений в эмиссионные документы и их регистрация должны быть проведены до конца марта 2015 года, сообщает компания.

В ДВМП отмечают, что предложение сформулировано по результатам первых раундов переговоров с держателями облигаций.

Изменения вносятся в рамках проводимой работы по оптимизации графика погашения задолженности.

Как сообщалось, ДВМП в июне 2013 года разместило 3-летние облигации серии БО-02 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.

Дата погашения займа — 31 мая 2016 года.

Выручка FESCO по итогам 9 месяцев 2014 года составила $844 млн, EBITDA — $123 млн, чистый долг — $956 млн (без учета задолженности по операции РЕПО под залог 24,1% акций ОАО «Трансконтейнер» (MOEX: TRCN)).

Транспортная группа FESCO — один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group — 23,8%, TPG — 17,4%, East Capital — 4,9%. В совете директоров ДВМП шесть мест из девяти у группы «Сумма».

Материалы по теме

FESCO (ПАО «ДВМП») использует файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте, что позволяет нам улучшать взаимодействие с пользователями и обслуживание. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения см. в нашей Политике конфиденциальности.