Тендер будет проводиться в виде модифицированного голландского аукциона как указано в Предложении о Покупке. Максимальный размер средств, которые Компания планирует на выкуп двух выпусков еврооблигаций, составляет $85 млн. Компания имеет право увеличить, уменьшить или иным образом изменить величину максимального размера по своему собственному усмотрению. Тендер будет открыт на протяжении 20 рабочих дней в США.
Кроме того, Транспортная группа FESCO уведомляет о начале открытого тендера по выкупу рублевых облигаций серии
За исключением определенных условий, указанных в Предложении о Покупке, тендеры являются полностью добровольными и открытыми для всех держателей облигаций.
Тендеры инициированы Компанией с целью эффективного использования текущих рыночных условий для снижения долговой нагрузки. В дополнение, за счет привлечения рублевого финансирования для сделки, FESCO улучшит валютную структуру долга. Тендер обеспечит доступ к денежной ликвидности держателям облигаций и предполагает премию к текущей рыночной стоимости ценных бумаг.
«Проведение тендера по выкупу облигаций является следующим важным этапом программы по управлению долговым портфелем FESCO. Реализация сделки позволит снизить долговую нагрузку, улучшить баланс валют в структуре долга и максимизировать акционерную стоимость», — заявил
Контакты
Еврооблигации с погашением в 2018 и 2020 году
В Европе: +44 (0)20 7677 5040, liabilitymanagementeurope@morganstanley.com
В США: (800) 624–1808 (бесплатный), (212) 761–1057
Тендерный агент:
+44 207 920 9700 / +1 212 269 5550 / fesco@dfking.com
Рублевые облигации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
НЕ ДЛЯ РАССЫЛКИ ЛЮБЫМ ЛИЦАМ РАСПОЛОЖЕННЫМ ИЛИ РЕЗИДЕНТАМ ЛЮБЫХ ЮРИСДИКЦИЙ ГДЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ