Личный кабинет MY FESCO
Авторизация
Неверно заполнен логин
Пожалуйста, укажите свой логин
Неверный пароль
Введите пароль
Меню
Меню

Итоговые результаты тендерного предложения по выкупу еврооблигаций с погашением в 2018 и 2020 годах

11 Мая 2015
Транспортная группа FESCO («Компания») сообщает итоговые результаты тендерного предложения по выкупу двух выпусков еврооблигаций — на 550 млн долларов США со ставкой купона 8,00% годовых и погашением в 2018 году и на 325 млн долларов США со ставкой купона 8,75% годовых и погашением в 2020 году:

i На момент окончания срока действия тендерного предложения (22:00 лондонского времени / 17:00 нью-йоркского времени 8 мая 2015 года) объем бумаг, поданных для участия в тендере и принятых к выкупу, составил 128,903 млн долларов США номинальной стоимости еврооблигаций с погашением в 2018 году и 91,154 млн долларов США номинальной стоимости еврооблигаций с погашением в 2020 году. В совокупности по итогам тендера было предъявлено и принято к выкупу еврооблигаций обоих выпусков на сумму 220,057 млн долларов США номинальной стоимости.

ii В соответствии с условиями тендера, Компания назначила единственным покупателем еврооблигаций обоих выпусков Fesco Dry Bulk Carriers Limited.

iii Премия за приобретение по обоим выпускам составляет 100 долларов США.

iv Совокупная цена по облигациям, предъявленным к выкупу до окончания первого этапа тендера, составляет 510 долларов США за 1000 долларов США номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2018 году и 500 долларов США за 1000 долларов США номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2020 году.

v Цена за облигации, предъявленные к выкупу после окончания первого этапа тендера, составляет 460 долларов США за 1000 долларов США номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2018 году и 450 долларов США за 1000 долларов США номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2020 году.

vi Заявки на выкуп обоих выпусков еврооблигаций были приняты в полном объеме, без пропорционального перераспределения.

Расчеты по тендерному предложению планируется осуществить 14 мая 2015 года.

Согласно условиям тендерного предложения, в дату расчетов Компания выплатит держателям облигаций денежными средствами совокупную цену или цену за облигации соответственно, а также накопленный купонный доход.

Срок действия тендера истек, и еврооблигации больше не могут быть предъявлены к выкупу на условиях тендерного предложения.

Еврооблигации, не предъявленные и не принятые к выкупу в рамках тендера, остаются в обращении на ранее установленных условиях. Облигации, по каким-либо причинам не принятые к выкупу, будут незамедлительно возвращены или разблокированы в соответствующей клиринговой системе.

Компания 31 марта 2015 года объявила тендер по выкупу двух выпусков еврооблигаций на 550 млн долларов США ставкой купона 8,00% годовых и погашением в 2018 году и на 325 млн долларов США со ставкой купона 8,75% годовых и погашением в 2020 году. Подробное описание условий тендера представлено в предложении о покупке от 31 марта 2015 года и информационных сообщениях от 7 апреля 2015 года, 20 апреля 2015 года, 5 мая 2015 года.

Контакты для получения информации по вопросам тендера:

(i) D. F. King (по вопросам, касающимися документов): телефон +44 207 920 9700 в Лондоне или +1 212 269 5500 в Нью-Йорке (или бесплатный номер для США (800) 591–6309). Адрес электронной почты fesco@dfking.com, страница в Интернет www.dfking.com/fesco

(ii) Дилер-менеджер (по вопросам, касающимся проведения тендера): телефон +44 20 7677 5040 за пределами США или (800) 624–1808 (бесплатный номер) или (212) 761–1057 (платный номер) на территории США. Адрес электронной почты:liabilitymanagementeurope@morganstanley.com

Вернуться к списку публикаций