Транспортная группа FESCO («Группа» или «FESCO», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») публикует операционные и финансовые результаты за 2024 год. Группа также сообщает о завершении всех аудиторских процедур в отношении консолидированной отчетности по международным стандартам за 2024 год. Полная версия отчетности с примечаниями опубликована на сайте www.fesco.ru в разделе «Акционерам и инвесторам».
Операционные и финансовые показатели Группы в сравнении с 2023 годом:
По итогам 2024 года за счет увеличения флота, парка фитинговых платформ и контейнеров, а также в результате активной коммерческой работы и расширения географии перевозок FESCO остается одним из крупнейших операторов на Дальнем Востоке:
- FESCO заняла первое место по объемам морских внешнеторговых перевозок в России и 36-е в мировом рейтинге среди морских контейнерных перевозчиков по версии агентства Alphaliner;
- объемы международных морских перевозок увеличены на 20% и составили 501 тыс. TEU;
- объемы интермодальных перевозок, несмотря на действующие ограничения со стороны ОАО «РЖД» в связи с приоритизацией отправки экспортных неконтейнерных грузов, увеличены на 2% и составили 635 тыс. TEU;
- отправки импортных контейнерных поездов на китайском направлении через сухопутные погранпереходы увеличены почти в два раза — до 60 составов в месяц;
- Группа обновила собственный рекорд по объемам перевалки контейнерных грузов в ВМТП, обработав в 2024 году 879 тыс. TEU, что почти на 20 тыс. больше, чем рекордный результат 2023 года. ВМТП уже пять лет подряд удерживает лидерство в России по контейнерообороту.
В 2024 году FESCO продемонстрировала высокие финансовые показатели:
- выручка Группы увеличена на 8% и составила 184 978 млн руб.;
- показатель EBITDA увеличен на 2% и составил 54 498 млн руб.;
- показатель «Чистый долг / EBITDA» остается на рекордно низком уровне в размере 0,5х на 31.12.2024;
- благодаря высоким операционным показателям, укреплению лидирующих позиций на рынке контейнерных перевозок и низкой долговой нагрузке рейтинговое агентство ООО «НКР» повысило долгосрочный кредитный рейтинг FESCO с «А» до «AА» со «стабильным» прогнозом, а рейтинговое агентство «Эксперт РА» впервые присвоило FESCO кредитный рейтинг на уровне «АА» со «стабильным» прогнозом.
Группа продолжила наращивать активы для расширения географии перевозок, развития новых сервисов и обеспечения основной деятельности:
- контейнерный парк увеличен на 17% и достиг рекордного показателя почти 120 тыс. единиц. Установлен новый рекорд по объему контейнерного парка в управлении, который теперь составляет более 200 тысяч TEU, при среднем возрасте контейнера до пяти лет;
- количество фитинговых платформ в управлении Группы на конец 2024 года достигло рекордного показателя почти 15 тыс. единиц в результате сделки по приобретению компании ООО «Логбокс»;
- в состав флота принято два новых контейнеровоза для работы на каботажных линиях на Дальнем Востоке и развития внешнеторговых перевозок. В результате обновления флота в 2024 году его средний возраст снизился на 10% и составил 15,5 лет;
- приобретено 11 новых кранов типа RTG, что увеличило крановый парк ВМТП на 25%, до 56 единиц.
Вместе с тем Группа отмечает снижение чистой прибыли более чем на 30% относительно уровня 2023 года, обусловленное следующими единовременными и макроэкономическими факторами:
- рост амортизационных отчислений пропорционально увеличению стоимости активов в результате приобретения новых судов большей вместимости, контейнеров и существенного увеличения парка подвижного состава;
- рост процентных расходов в результате повышения ключевой ставки, а также заключения новых договоров аренды подвижного состава;
- снижение положительного эффекта от влияния курсовых разниц в результате переоценки внутригрупповых валютных обязательств, образованных в основном в 2012 году. Положительный эффект курсовых разниц в 2023 году составил более 8 млрд руб., а в 2024 году снизился более чем в два раза, что, в свою очередь, оказало влияние на снижение чистой прибыли в сравнении между периодами. Эффект от переоценки внутригрупповых обязательств из-за различных валют учета российского и иностранного контура является «бумажным» и не оказывает влияния на финансово-экономическое положение Группы. С учетом того, что данный фактор может разнонаправленно воздействовать на чистую прибыль в зависимости от колебаний курса валют, менеджмент Группы в 2024 году провел работу по максимальному погашению внутригрупповых валютных обязательств для снижения как положительного, так и отрицательного «бумажного» эффекта;
- рост расходов по налогу на прибыль в связи с повышением ставки налога на прибыль до 25% с 1 января 2025 года. Данное изменение привело к дополнительным расходам, связанным с переоценкой отложенных налоговых активов и обязательств, которые были признаны в течение отчётного года.
Операционные результаты Группы:
Показатель | 2023 год | 2024 год | Изменение, % |
Международные морские перевозки (тыс. TEU) | 419 | 501 | +20 |
Интермодальные перевозки (тыс. TEU) | 625 | 635 | +2 |
Каботажные морские перевозки (тыс. TEU) | 105 | 104 | (1) |
Перевалка генеральных грузов и нефтепродуктов в ВМТП (тыс. т) | 4 782 | 4 880 | +2 |
Перевалка контейнеров в ВМТП (тыс. TEU) | 859 | 879 | +2 |
Финансовые результаты Группы:
Показатель, млн руб. | 2023 год | 2024 год | Изменение, % |
Выручка | 172 004 | 184 978 | +8 |
EBITDA 1 | 53 607 | 54 498 | +2 |
Рентабельность по EBITDA, % | 31 | 29 | (2 п.п.) |
Чистая прибыль | 37 851 | 25 408 | (33) |
Консолидированная долговая нагрузка Группы
Показатель, млн руб. | 31.12.2023 | EBITDA | 31.12.2024 | EBITDA |
(Денежные средства) | (4 641) | (0,1х) | (20 279) | (0,4x) |
Займы и обязательства по аренде 2 | 29 450 | 0,6х | 44 549 | 0,8x |
Краткосрочные | 5 332 | 7 798 | ||
Долгосрочные | 24 118 | 36 751 | ||
Итого чистый долг | 24 809 | 0,5х | 24 270 | 0,5x |
Чистый долг по состоянию на 31 декабря 2024 года снизился с 24 809 млн руб. до 24 270 млн руб. в сравнении с 2023 годом при сумме инвестиций почти 23 млрд руб. в течение отчетного года.
Обязательства Группы:
- 32 450 млн руб. по кредитам и займам
- 12 099 млн руб. по договорам аренды
[1] Показатель EBITDA рассчитывается как операционная прибыль без учета амортизации, обесценения и результата от выбытия активов, и разовых расходов и учитывает влияние МСФО (IFRS) 16
[2] 2 В обязательствах по аренде не учитываются обязательства по договорам аренды, которая до 1 января 2019 года признавалась операционной до вступления в силу МСФО (IFRS) 16, поэтому для расчета коэффициентов также используется скорректированный показатель EBITDA без учета влияния эффекта от применения стандарта МСФО (IFRS) 16